증권사관학교인 대우증권에서 사원으로 출발해 최연소 및 전국 1위 지점장으로 이름을 날리며 회사파견으로 미국 보스턴 대학원에서 MBA를 취득했다. 대우증권 투자분석부장, 영업개발 본부장을 거쳐 메리츠증권 전무, 동부증권 부사장, 애플투자증권 초대 CEO를 역임한 정통 증권맨이다. MBC와 KBS 등 각종 방송사 시사교양프로와 수많은 투자강연회를 진행한 바 있으며, 여의도 증권가에서는 명 투자분석가이자 최고의 마케팅전략가, 경영혁신 전문가로 통한다. 현재 미래와금융연구포럼 대표로 있으면서 다양한 강의 및 집필활동을 통해 100세 시대를 위한 생애설계 자산관리 노하우를 전파하고 있다.